Η ΔΕΗ την περασμένη εβδομάδα έδωσε το πράσινο φως στους συμβούλους της να διερευνήσουν την αγορά για την έκδοση ομολόγου, πιθανότατα μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Tην υλοποίηση του φιλόδοξου Green Deal που συνίσταται στην ταχεία απολιγνιτοποίηση και στην παράλληλη επιτάχυνση των επενδύσεων στις ΑΠΕ, με στόχο το 2024 να έχει εγκαταστήσει 1.500 MW, άρχισε να δρομολογεί η ΔΕΗ. Η εταιρεία, πέραν του μνημονίου συνεργασίας για την εγκατάσταση ισχύος τουλάχιστον 300 MW με τη Masdar Taaleri Generation (ΜΤG, κοινοπραξία αραβο-φινλανδικών συμφερόντων) που ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο, έχει προχωρήσει στην υπογραφή δύο ακόμη MOU για στρατηγική συνεργασία στις ΑΠΕ, το ένα εκ των οποίων με μεγάλη εταιρεία του εξωτερικού. Το ίδιο διάστημα έχει ξεκινήσει επαφές για συνεργασία με δύο μεγάλους ενεργειακούς ομίλους για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην Κρήτη. Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο αφορούν τα mega projects των ομίλων Κοπελούζου και Τέρνα Ενεργειακή για την εγκατάσταση νέας ισχύος αιολικών πάρκων 1.000 MW το καθένα στους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Η ΔΕΗ διαπραγματεύεται χωριστά με τον κάθε όμιλο, αλλά στο τραπέζι βρίσκονται και συζητήσεις για ένα κοινό σχήμα μεταξύ των τριών, το οποίο θα συμβληθεί με τον ΑΔΜΗΕ για τη μεταφορά της παραγόμενης ενέργειας μέσω της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής, όταν αυτή ολοκληρωθεί. Η ΔΕΗ έχει φέρει στη συζήτηση και την αξιοποίηση αδειοδοτημένων έργων ισχύος 300 MW αιολικών που κατέχει η ίδια στην Κρήτη. Το project «Κρήτη, Πράσινο Νησί» του Εlica Group (συμφερόντων ομίλων Κοπελούζου – Σαμαρά) αφορά την ανάπτυξη 36 συστοιχιών αιολικών σταθμών ισχύος περίπου 1.000 ΜW στους τέσσερις νομούς της Κρήτης, και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε και την κατασκευή ηλεκτρικής διασύνδεσής τους μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου με την ηπειρωτική Ελλάδα, ανεβάζοντας τη συνολική επένδυση σε 1,99 δισ. ευρώ. Αντίστοιχη ισχύ και υποθαλάσσια διασύνδεση με το δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας προβλέπει και το project «Aιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Κρήτης», προϋπολογισμού 2,46 δισ. ευρώ, που αφορά την ανάπτυξη 33 συστοιχιών αιολικών σταθμών. Μάλιστα, τα δύο έργα το 2016 είχαν ενωθεί σε ένα ενιαίο ισχύος 950 MW (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Αττική), για να διεκδικήσει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Γιούνκερ. Τις συζητήσεις με τη ΔΕΗ για συνεργασία στον τομέα των ΑΠΕ επιβεβαιώνουν στην «Κ» κύκλοι της επιχείρησης αλλά και των δύο ιδιωτικών ομίλων. «Εχουμε επαναδιατυπώσει προτάσεις συνεργασίας και στη νέα διοίκηση της ΔΕΗ, όπως και στο παρελθόν. Αναζητούμε ένα πλαίσιο συνεργασίας σε διάφορα έργα που μπορεί να ενδιαφέρουν και τη ΔΕΗ», αναφέρουν στην «Κ» κύκλοι της «Τέρνα Ενεργειακή», επισημαίνοντας ότι οι συζητήσεις που ξεκίνησαν από τον Δεκέμβριο βρίσκονται ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο. Το ενδιαφέρον τους για συνεργασία με τη ΔΕΗ για την από κοινού αξιοποίηση κάποιων MW στην Κρήτη επιβεβαιώνει και η πλευρά του ομίλου Κοπελούζου. Το χρηματοδοτικό είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολεί τις συζητήσεις κυρίως σε ό,τι αφορά τη συνεισφορά των κεφαλαίων που απαιτούνται από τη ΔΕΗ. Το ζήτημα «χρηματοδότηση των πράσινων επενδύσεων» απασχολεί συνολικότερα τη διοίκηση της ΔΕΗ τόσο για τα έργα που θα αναπτύξει σε συνεργασία με ιδιώτες όσο και για τα έργα περίπου 500 MW που σχεδιάζει να αναπτύξει αυτόνομα.
Εκδοση ομολόγου
Η διοίκηση της ΔΕΗ εξετάζει διάφορα εργαλεία για να πετύχει το καλύτερο μείγμα χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό την περασμένη εβδομάδα αποφάσισε να δώσει εκ νέου το πράσινο φως στους συμβούλους, προκειμένου να διερευνήσουν την αγορά για την έκδοση ομολόγου πιθανότατα και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Το ζητούμενο για τη ΔΕΗ είναι ένα καλό επιτόκιο δανεισμού, το οποίο έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να το πετύχει όσο προχωράει η εξυγίανση, μεταθέτοντάς το δηλαδή χρονικά προς τα πίσω. Από την άλλη, αυτό που πρέπει να σταθμιστεί είναι και η ευνοϊκή συγκυρία της υψηλής ρευστότητας κεφαλαίων στη διεθνή αγορά και των χαμηλών επιτοκίων του ελληνικού Δημοσίου, παράγοντες που δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα ανατραπούν. Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΗ θα λάβει τις οριστικές αποφάσεις για τον ακριβή χρόνο έκδοσης ομολόγου αφού διερευνήσει την αγορά. Ενα ακόμη εργαλείο δανεισμού που προωθεί η ΔΕΗ είναι αυτό της τιτλοποίησης ανεξόφλητων οφειλών ύψους 1,5 δισ. ευρώ, για τις οποίες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον πέντε διεθνείς οίκοι. Η πρώτη συμφωνία για ανεξόφλητες οφειλές έως και 60 ημέρες μετά τη λήξη του λογαριασμού εκτιμάται ότι θα υπογραφεί μέσα στο πρώτο δίμηνο. Η απολιγνιτοποίηση εξάλλου θα απελευθερώσει δαπάνες που θα κατευθυνθούν στις επενδύσεις των ΑΠΕ.
Ηλεκτροκίνηση
Η δυναμική είσοδος στον τομέα της ηλεκτροκίνησης αποτελεί τη δεύτερη στρατηγική επιλογή της ΔΕΗ στη στροφή προς την πράσινη ανάπτυξη. Ο σχεδιασμός της ΔΕΗ περιλαμβάνει την τοποθέτηση 1.000 σταθμών φόρτισης σε όλη την Ελλάδα μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια και περίπου 10.000 σταθμών φόρτισης μεσοπρόθεσμα. Η ΔΕΗ αναμένεται να προσλάβει στέλεχος από την αγορά που θα τρέξει το πρόγραμμα της εγκατάστασης σταθμών φόρτισης, ενώ βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με αλυσίδες σούπερ μάρκετ για συνεργασία κατά τα πρότυπα ανάπτυξης αντίστοιχων projects σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο συνδυασμός απολιγνιτοποίησης και ανάπτυξης ΑΠΕ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΔΕΗ θα οδηγήσει σε EBITDA ύψους 1 δισ. ευρώ το 2024. Στη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας της Επιχείρησης θα συμβάλει και η μείωση του προσωπικού στα 11.500 άτομα το 2024 από 15.000 σήμερα, η οποία θα προχωρήσει με στοχευμένα προγράμματα εθελουσίας εξόδου που θα χρηματοδοτηθούν από τη ΔΕΗ και θα εφαρμοστούν κατά το μοντέλο του ΟΤΕ την περίοδο 2012-2014.
Έντυπηkathimerini.gr